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新发展模式下的中国黄金产业发展战略 蒋菲

来源:壮卿股票网 作者:佚名 浏览量:195

党的十九届五中全会提出“要逐步形成以国内流通为主体,国内国际流通相互促进的新的发展格局”,引起了社会的关注。目前,世界正在经历过去一个世纪的巨大变化。中国外部发展环境日益复杂,内部发展面临以高质量发展为主体的结构性改革。准确判断世界经济发展的总体趋势,深刻理解新发展模式背后的经济规律,了解新发展模式下国内国际流通的关键环节,对中国黄金产业未来发展具有很强的现实意义,有利于黄金产业的布局。

2021年至2019年,中国已探明黄金资源储量扣除年消费量后继续稳步增长。但从长期来看,近年来我国黄金地质勘查投资的下降,会使我国已探明黄金资源储量的增长缺乏后劲。

随着中国经济的快速发展,中国黄金产业已经形成了资源勘探、开采、冶炼、贸易、加工、销售、应用和投资消费的完整产业链。为了遵循国家战略,进一步深化产业发展,稳定、扩大和壮大黄金产业,实现黄金强国的国家战略,有必要对我国黄金产业的现状进行探讨和研究。

中国黄金资源供应链主要有内部和外部两种形式,以山东、河南、江西、内蒙古、云南、湖南、甘肃、福建、湖北、新疆等省(区)的矿山企业为基础,供应中国黄金总产量的80%以上。对外,在国家“一带一路”的带动下,国内几大矿业集团在中亚、俄罗斯、南美、非洲等国家和地区独资或合资建立了大型金矿,并已投入运营。

纵观国内黄金资源供给,近年来,随着国内黄金资源整合的加快,“多、小、散”黄金企业的局面发生了变化。自2007年以来,中国黄金产量居世界第一,但自2016年以来,中国矿物黄金达到峰值453.486吨,由于国家环保政策的影响和矿山资源的枯竭,连续四年下降。2020年,中国的矿金已降至365.34。

黄金消费市场已经初具规模

目前,国内黄金首饰消费产业链已经形成。从黄金首饰加工链来看,内地首饰加工企业主要集中在广东、山东、上海、福建、浙江等省;广东省珠宝首饰产量全国第一,以深圳、番禺为主要加工基地。从流通链来看,主要分为商场、珠宝专柜、连锁店、超市、专卖店、专业市场、互联网销售。从品牌链来看,国内珠宝市场形成了内地品牌、香港品牌和国外品牌三足鼎立的竞争局面。从行业利润来看,上游原材料供应商的利润约为26%,中间加工厂家的利润率约为3% ~ 5%,下游销售环节的利润率约为13%。

从黄金首饰的生态链来看,中国黄金消费居世界第一。2020年全国实际黄金消费量为820.98吨。2019年,mainland China黄金珠宝市场总销售额达到7072.29亿元,人均消费73.37美元,接近日本和英国的人均消费水平,但与222.07美元相比,mainland China黄金珠宝的人均消费水平仅为美国的三分之一。

黄金投资交易市场格局逐步形成

从黄金投资市场来看,中国已经形成了场内和场外市场。黄金交易所是场内市场的核心,其中上海黄金交易所和上海期货交易所分别构成黄金现货和黄金期货两个场内交易市场。场外交易市场以银行间场外交易市场为核心,商业银行为交易载体,为个人投资者和消费者提供24小时不间断的账户黄金交易和实物黄金零售服务。

从交易量来看,中国黄金现货和期货交易量呈现大幅增长趋势。2020年,上海黄金交易所所有黄金品种总成交58700吨(双边),成交22.55万亿元;上海期货交易所所有黄金品种总成交额10.95万吨(双边),成交额41.47万亿元。2019年12月20日,我国黄金期权上市交易,进一步丰富了我国黄金交易品种和套期保值工具。

黄金的体积与“话语权”不匹配

目前,无论从黄金产量还是黄金消费来看,中国都已经成为黄金大国,但中国的“话语权”显然与其总量不匹配。从宏观上看,原因如下。

从黄金矿产资源市场来看,国内资源和生产企业处于弱势地位。世界上已鉴定的黄金资源主要分布在南非、美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、澳大利亚、加拿大、巴西等国家;就黄金产量而言,2018年,全球前十大黄金公司生产了903.7吨矿物黄金,占全球总产量的四分之一以上,其中包括美国的2家(纽蒙特和自由港麦克米兰)、加拿大的3家(巴里克黄金、金罗斯、加拿大黄金)、南非的2家(英美黄金阿善迪和金田公司)、俄罗斯(极地黄金)、澳大利亚(新克莱斯勒)和

从黄金珠宝市场来看,全球黄金珠宝加工业的分布呈现出明显的空间集聚。钻石切割抛光主要集中在比利时安特卫普、以色列特拉维夫、印度孟买、美国纽约;珠宝制造业主要集中在米兰、意大利、曼谷、泰国、香港、中国等国家。

从黄金投资和交易市场来看,伦敦黄金现货市场和纽约商品交易所黄金期货市场仍然是世界黄金市场的交易中心,控制着全球黄金生产和需求以及大部分黄金投资领域,而中国黄金市场目前仍是以上海黄金交易所为主的区域性市场。虽然中国黄金供需世界第一,但市场规模和影响力仍然较弱。

就货币与黄金的关系而言,美元在全球货币体系中仍处于领先地位,是全球贸易的主要货币。国际市场的黄金交易主要以美元计价。因此,美元货币政策的变化对金价走势仍有决定性影响。

新发展模式下的战略对策

在新的发展模式下,黄金行业应主动融入国家逐步形成的以国内大周期为主体、国内国际双周期相互促进的新的发展模式。要不断促进国内产业链健康、稳定、安全发展,充分利用全球资源和市场,取长补短,取长补短,以不同领域、不同层次的产业流通链建设为出发点,坚持创新,促进产业优质发展,增强竞争力和主动性。

(一)打造中国黄金产业“人才链”

构建新的发展模式是创造新的经济生态,升级传统模式,重新挖掘和重新配置各种资源,必须有足够的人才支撑,因此构建中国黄金产业的“人才链”显得尤为迫切。

按照“分级梯队”的思路,加快我国黄金行业“人才链”的培育,促进黄金行业的创新发展。一是要打造中国黄金发展的战略智库,对黄金行业的发展战略、产业政策、危机管理、模式理论创新等进行造谣;第二,加快黄金文化研究人才队伍建设,从国家黄金发展战略的角度,加大对国内外黄金文化的特点、差异、包容、趋势、产业政策、法律和机制的研究,建立国际黄金文化储备体系,为我国黄金产业的国内外双循环降低壁垒;三是重视黄金行业基础人才培养,强化工业学校和科研院所职能,加快黄金产业链勘探、采矿、选矿、冶金、深加工、投资、科研等方面人才培养,为黄金行业快速发展提供基础人才保障。

(2)构建黄金资源供应链

黄金矿产资源是黄金矿业的生命线,“资源诅咒”是黄金企业发展中不可回避的生存问题。中国的黄金资源种类繁多,分布广泛,但没有世界级的大型矿床。目前,国内约三分之二的矿业企业面临资源危机。因此,加快我国黄金资源供需链建设迫在眉睫。

按照“全球布局、搭建平台、加强创新、聚集发展”的思路,对我国黄金矿产资源的国内外体系进行了布局。一是以寻找全球优质黄金资源为目标,构建“黄金国际资源交易平台”,为全球黄金资源的勘探、开采、矿业权运作、矿业权交易、矿产品交易提供竞价交易平台;二是瞄准全球黄金资源,搭建资源循环利用融资平台,提升金融服务业能力;三是建立资源咨询平台,从国家声誉、政治风险、法律风险、资源政策、技术环境、投资环境、市场波动、金融风险、汇率波动、劳动力供给、文化风险等方面提供专业指导和风险控制;四是构建基于运输链的区域和国际资源供应链。

(3)重塑黄金首饰的投资消费链

为了激活黄金首饰的投资和消费,按照线上线下“双循环、双循环”的思路,着力打造黄金首饰消费链和财富创造链。一是打造国际黄金珠宝综合交易平台,开辟国内外黄金珠宝双向流通渠道。该平台主要包括产品设计模块、原材料供应模块、加工模块、交易模块、投标模块和物流模块。这些模块自成一体但又相互联系,每个消费者可以整合多个身份,自由选择自己需要的东西,从而形成一条全新的黄金珠宝在线投资消费链。二是配合线上或线下消费,结合消费特点,打造一批国际、区域黄金首饰加工基地和配送基地。

(4)布局黄金金融链,促进人民币国际化

如果网上支付是1.0版的数字现金,那么基于区块链技术的货币就是2.0版的数字现金。根据商务部发布的《服务贸易全面创新发展试点总体规划》,京津冀、长三角、粤港澳大湾区和中西部有条件的试点地区将开展数字人民币试点,可以预见数字人民币将逐步投入使用。中国黄金市场应该以此为契机。一是要加快黄金市场数字现金交易机制的研究,重点解决汇率问题导致的交易价差;第二,必须着力建设黄金和数字现金银行,逐步开放黄金和数字现金之间的交换壁垒,这不仅增加了黄金和人民币的相关性,也为人民币信用提升和国际互认提供了平台,加快了数字人民币的国际化;三是以数字货币为重点,研发黄金投资交易新品种,打造黄金投资交易新领地。

(5)加快制度创新,激发行业活力

加快制度创新也是激发黄金产业活力、实现产业双循环发展的必要举措。一是要从宏观层面尽快制定出中国黄金产业循环发展的中长期规划;二是创新制度,突出制度的包容性,打开黄金行业的双循环制度壁垒;三是对境外黄金资源勘探、开发和交易引入激励机制;四是出台措施,通过兼并、重组、联盟等措施,形成一批具有全球竞争力的黄金跨国集团,强化品牌,树立国际形象。

新格局打开了,新方向明确了。中国的黄金产业不仅要脚踏实地,还要有远见。要在变化的形势中找准位置,在变化的形势中找到新的篇章,加快改革创新,突破“瓶颈”,提高产业基础和产业链现代化水平,积极为国家构建新格局提供强有力的产业支撑。

本文来自中国黄金网

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